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電建海投公司成功在港發行8億美元債券
來源:電建海投公司 作者:孔令浩 彭朝鑫 時間:2019-06-18 字體:[ ]

2019年6月13日,電建海投公司在香港成功發行了5億美元5年期高級永續債券和3億美元3年期高級債券,發行利率分別為4.3%和3.078%,兩類債券加權發行成本約為3.8%,債券發行總規模8億美元。該筆債券由電建海投公司所屬電建海裕公司為發行人、中國電建集團作為擔保人的方式在香港設立并在香港聯交所上市。此次債券是電建海投公司第四次在境外發行債券,也是中國電建境外25億美元中期票據計劃項下的第四次債券發行。

此次債券發行克服了國際金融市場動蕩、外部不穩定因素增加、新發行債券集中上市、市場需求較為疲軟等不利情況,再次向投資者展示了中國電建的品牌價值、企業文化以及全球化戰略,得到了與會國際投資者的高度認可。6月14日發行第二天,該筆債券在二級市場表現平穩,未有大幅放寬或收窄,表明債券定價合理,充分平衡了發行人和投資者的利益。

在債券發行工作推動過程中,公司領導高度重視,由李錚副總經理兼總會計師牽頭組織公司債券發行團隊落實各項工作。此次債券發行也得到了股份公司領導的高度關注和支持,孫璀總會計師親自帶隊,相關部門領導共同組成債券發行路演團隊推動債券發行路演及相關工作,有力推動了債券的成功發行。

此次債券的成功發行,在提升電建集團國際資本市場能見度的同時,電建海投公司也進一步向構建具有國際競爭力專業化的投資公司邁進,并充分體現出香港公司境外融資平臺的重要作用。


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